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智慧路灯杆行业发展现状、市场竞争格局及未来发展趋势

来源:智能电力网 时间:2023-02-17 16:17:16 发布信息

一、智慧路灯杆综述


       智慧路灯杆是遵循城市道路、街道分布,按照“共建共享”的理念,将摄像头、广告屏、充电桩、小基站等功能集于一身的新型信息基础设施,能够完成对照明、公安、市政、气象、环保、通信等多行业信息进行采集、发布以及传输,实现对城市各领域的精确化管理和城市资源的集约化利用。智慧路灯杆的建设有助于解决“多杆林立”、“单杆单用”等城市基础设施问题,从而实现城市公共空间的高效利用。


二、智慧路灯杆行业发展背景


       从政策端来看,2018-2021年国家出台多项政策鼓励地方建设智慧路灯杆以加快5G网络建设部署。2021年9月住建部联合多部门印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023年)》,《计划》中明确提到,推进基于数字化、网络化、智能化的新型城市基础设施建设。推动智慧管廊、智能表计、智慧路灯杆等感知终端的建设和规模化应用部署。


      从社会端来看,智能照明市场持续增长。智能照明,指的是通过自动化控制技术对灯具进行个性化控制,比如定时开关、遥控开关、亮度调整、色温变换、物联网链接等。智能照明产品附加值更高,更能契合客户需求,随着终端客户对产品差异化特性需求的增长,智能照明产品成为 LED 照明行业增长的重要驱动力。据资料显示,2021年我国智能照明行业市场规模达1096.8亿元,同比增长40.5%。


     从下游应用结构来看,2021年我国智能照明应用领域中,工商业智能照明应用占比最高,为57.21%,其次为家居智能照明应用领域和户外智能照明应用领域占比分别为21.36%和12.16%;市场结构方面,近年来灯具及配件的市场占比不断提升,据统计,2021年我国智能照明市场规模中,控制系统占比为90%,灯具及配件占比为10%。


三、智慧路灯杆产业链


       智慧路灯杆产业链的上游包括原材料及组件商和5G基站与通信技术提供商,中游包括灯杆主体制造商,以及对数据进行处理与使用的市政工程模块,下游集成应用终端方面可拓展性较多,根据灯杆集成的功能划分包括环境监测、智慧交通、城市安防和充电桩等。


       在整体的智慧路灯杆项目结构中,灯杆杆体与充电桩装置成本占比最大,均达到20%左右;其次是安防监控设施、智能网关和视频广播设备,成本占比分别为14%、12%、10%;然后是配套施工费用,占比为8%;其他设备成本占比较低,均在5%以下。


四、智慧路灯杆行业现状分析


        在智能化、节能化需求的牵引下,智慧路灯杆行业市场规模持续增长。从全球智慧路灯杆行业市场规模来看,据统计,2020年全球智慧路灯杆行业市场规模约为75.1亿美元,其中LED路灯市场规模约为6.72亿美元,智慧路灯杆市场规模约为68.4亿美元。预计2024年全球智慧路灯杆行业市场规模超过140亿美元。


      就国内市场而言,受益于中国城镇化建设、政府政策支持与5G基建发展,2018-2020年间,中国智慧路灯杆市场规模实现快速增长。根据相关数据,我国智慧路灯杆市场规模从2018年的9.72 亿元增长至2020年的23.06亿元。而到了2021年,智慧路灯杆市场规模达到46.24亿元,较2020年度增速近100%。


      目前,国内智慧路灯杆渗透率较低,不到1%。据国家统计局数据,2021年我国城市道路照明灯数量超过3200万盏,而据相关数据,截止到2022年12月29日,我国智慧路灯杆合计建设39.2万盏,其中已建智慧路灯杆14.8万盏,在建18.7万盏,招标中5.7万盏。


五、智慧路灯杆行业竞争格局


         我国城市照明行业市场规模较大,行业内公司众多、市场集中度低,单家企业的市场份额相对较小,尚未形成具有绝对优势的龙头企业。单以营收及业务情况来看,国内智慧路灯杆行业企业可分为三梯队:第一梯队的是营收在50亿元以上,或者在业内知名度较高的企业,如洲明科技、华体科技、得邦照明、欧普照明。第二梯队是营收在10亿元左右,且在照明及灯杆行业有较多经验的企业,如勤上股份,昕诺飞(飞利浦),数知科技,龙腾照明。第三梯队是在华东和华北区域灯杆业务覆盖较广的企业,例如华普永明,叁仟智慧,福能股份,信达光电,中科远通。


六、智慧路灯杆行业未来发展趋势


1、政策持续优化行业发展

        随着物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术的广泛应用,智慧城市已成为必然趋势。近年来,智慧城市新政频出,我国多个城市掀起了智慧城市建设高潮。政府出台了一系列政策措施推进智慧城市建设,智慧路灯杆作为智慧城市建设中的重要组成部分,预计未来政策将持续优化智慧路灯杆行业的发展。


2、城镇化率持续推进加快建设

       近年来,中国城镇化进程快速推进,城镇化率逐步提高,中国的城镇化率从2010年的50%增长到2021年的64.7%。在城镇化快速推进的背景下,国家对于道路照明等市政基础设施建设投入将持续增长,特别是2020年“新基建”的提出,城市“新基建”再次掀起的建设热潮,城市照明行业也将持续受益保持快速增长。


3、5G助推行业加速发展

       随着人工智能技术的进一步成熟,未来企业商业应用能力将成为资本重要考核因素。随着5G商用成熟,人工智能技术连接效率也将进一步提升,深度学习、数据挖掘、自动程序设计等领域也将在更多的应用领域得到实现,5G将进一步助推行业加速发展。


4、智慧路灯杆为未来发展所趋

      智慧路灯杆其实是信息采集、处理和发布的载体。智慧路灯杆对城市建设可以带来节约占地需求,整合资源利用,提升城市形象的意义。同时,集模块标准化、样式多样化、配置专业化是智慧路灯杆的未来发展方向。

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