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2022预测:光伏发电未来在哪里

来源:智能电力网 时间:2022-03-01 22:29:09 发布信息

1、总体规模

      由于今年实际装机不及预期(原来预计是55-65GW),而双碳目标任务依然较重,这使得光伏行业普遍对明年新增装机预期比较乐观。业内人士表示,2022年我国光伏新增装机可能在75GW以上。

      2022年一季度硅料有16万吨产能陆续释放,价格下调将大幅刺激需求,预计一季度淡季不淡,后续逐季提升。产业链降价带动地面电站加速起量,整县推进+电价上涨刺激分布式光伏爆发式增长,东吴证券预计2022年国内市场需求或达80GW+,同增60%+,其中分布式光伏比例达50%+。


2、政策利好

      目前,虽然还没有新的政策出台,但是有一个方向,对明年行业发展的刺激作用非常明显。

      11 月 8 日,人民银行宣布通过推出碳减排支持工具,向金融机构提供低成本资金,引导金融机构在自主决策、自担风险的前提下,向碳减排重点领域内的各类企业一视同仁提供碳减排贷款,贷款利率与同期限档次贷款市场报价利率(LPR)大致持平。

      据测算,这将使光伏装机企业的成本下降0.5%,极大的缓解目前资金成本较为紧张的情况。


3、产业链变化

      对于产业链各环节的变化,市场人士有以下几个预期:

      (1)硅料降价

      (2)组件涨价

      (3)国家产业政策继续支持

      (4)全球的清洁能源合作

      (5)整县推进与分布式光伏建设继续提升

      上面5条中,根据2021年行业趋势的延续性来判断,前4条是相对容易预判的。

      而第5条则需要细细品味。这里面还有一个小插曲。2021年6月20日,国家能源局下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,对具备条件的建筑屋顶进行分布式光伏安装试点,随后全国各地陆续掀起了试点的高潮。、、然而在试点中也出现了一些问题,日前,经济日报发文称,“推进屋顶光伏开发切忌大呼隆”:屋顶光伏分布广、站点多,管理困难、运维难度大,需要服务好、反应快的企业,大企业资本、技术实力雄厚,有大企业的优势,但也有管理成本较高等不足。对于民营中小企业来说,尽管有些方面比不上大企业,但也有自身比较优势。因此,各类企业充分竞争,有助于形成互补共生和谐发展的关系。


      从这篇报道来看,2021年在试点推进的过程出现了一些“大呼隆”式的冒进问题,部分地方出现不科学的抢进度以及市场排他现象;但是,不管争议如何,至少说明了分布式光伏的前景是越来越好。

      按照国家能源局的要求,光伏发展要坚持多项并举,其中就包括坚持集中式与分布式并举。在政策的推动下,分布式光伏已经进入规模化发展阶段,集中式光伏和分布式光伏装机的占比逐渐趋于平衡,预计“十四五”期间也将维持良好的发展态势。

      在整县推进分布式光伏的情况下,2022年中分布式光伏极有可能依然是我国最重要的方式。


4、其他看点

      分析研究行业,最终要落到对投资决策的辅助价值上来。对于2022年光伏行业的变化,专业机构是如何解读的呢?国信证券在近期的研报中发表了对于未来预测的观点,可以作为参考思路:

      (1)平价时代光伏板块投资的重大逻辑变化——从边际产能成本定价向边际需求成本承受力定价切换:

      (2)2022年瓶颈环节硅料产量定装机,预计全球新增装机230GW以上:硅料高景气持续,电池片边际修复,重视组件中长期格局;

      (3)逆变器及辅材确定性受益放量,关注格局及利润率改善:

      (4)N型迈入量产元年,孕育设备新机遇:

      (5)发电侧大基数+用户侧高弹性,2022年储能确定性高增长:


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